Recepcionista con IA para intermediarios hipotecarios
Ayuda a solicitar una primera consulta sobre compra, refinanciación o cambio de vivienda sin volcar documentación financiera en el chat.
Leer la guía- Hola, soy el asistente de IA de la firma. ¿Qué te gustaría consultar?
- Han aceptado nuestra oferta por un piso y queremos una primera llamada.
- ¿Cuándo os podría llamar un asesor para hablar de los plazos?
- Mañana después de las cinco nos viene bien a los dos.
Conoce en qué punto está la operación
Quien empieza a buscar vivienda y quien ya tiene una oferta aceptada manejan plazos distintos. Pregunta por el objetivo general, la fecha prevista y cuándo se puede llamar. El intermediario pedirá después los datos necesarios.
Aclara qué incluye la primera cita
Indica cuánto dura, si tiene coste y qué se tratará. Comparte la lista de preparación y el portal seguro de la firma para que el solicitante sepa dónde entregar documentación cuando se le pida.
Dirige los expedientes abiertos a su responsable
Las consultas sobre tasación, caducidad de una oferta o requerimientos de la entidad deben llegar a quien tramita la hipoteca. Facilita el contacto del expediente. Tipo, capacidad de endeudamiento y aprobación requieren una evaluación individual.
Preguntas frecuentes
¿Puede calcular cuánto me prestarían?
Recepción puede facilitar una cita de valoración. El intermediario revisa los datos necesarios para una estimación individual.
¿Qué datos se piden al principio?
El objetivo de compra o refinanciación, el plazo aproximado y una forma de contacto bastan para la primera consulta.