Recepcionista con IA para primeras consultas de asesoría financiera
Ayuda a conocer los servicios de la asesoría y a solicitar una primera llamada con el profesional adecuado.
Leer la guía- Hola, soy el asistente de IA de la asesoría. ¿Qué te gustaría tratar con un asesor?
- Soy autónoma y quiero preparar mi jubilación.
- Puedo ayudarte a solicitar una primera llamada. ¿Qué días te convienen?
- El martes o el jueves después de las tres.
Identifica el motivo de la cita
Un autónomo que piensa en su jubilación y una empresaria que prepara la sucesión necesitan conversaciones distintas. Pregunta el tema en términos generales y cuándo se puede llamar. Los detalles financieros se recogen en el proceso del asesor.
Explica cómo trabaja la firma
Añade las especialidades, las tarifas publicadas y el contenido de la primera llamada. Si un servicio tiene condiciones de acceso, usa el texto de la firma y deja la evaluación individual al asesor cualificado.
Da a los clientes su canal habitual
Una consulta sobre transferencias, cartera o extractos debe llegar al contacto habitual o al portal seguro. El asistente facilita ese acceso sin pedir saldos ni credenciales.
Preguntas frecuentes
¿Puede recomendar un fondo?
La elección de producto y su idoneidad corresponden al asesor. Recepción puede preparar la cita.
¿Y si el cliente prefiere otra sede?
Añade los horarios, idiomas y enlaces de primera cita de cada oficina.