Recepcionista con IA para despachos contables en campaña
Orienta a nuevos clientes hacia el servicio contable adecuado y explica a los actuales cómo entregar documentación.
Leer la guía- Hola, soy el asistente de IA del despacho. ¿Qué servicio necesitas?
- He abierto una tienda y necesito ayuda con la contabilidad mensual.
- Puedo ayudarte a pedir una primera llamada. ¿Cuándo empezó la actividad?
- El mes pasado. Me viene mejor hablar por la mañana.
Identifica el trabajo y el periodo
La contabilidad de un comercio nuevo, las nóminas y el cierre anual suelen llevarlos equipos distintos. Pregunta por el servicio, el periodo y si la persona ya es cliente. El asesor podrá preparar la llamada con ese resumen.
Aclara la entrega de documentos
Es frecuente preguntar si ha llegado una factura o por dónde enviar un extracto. Facilita la dirección del portal y cómo nombrar los archivos. El asesor confirma la recepción en los sistemas del despacho.
Distingue los distintos plazos
La fecha interna para entregar documentación puede ser distinta al plazo de presentación que corresponda a un cliente. Publica las fechas de entrega del despacho y dirige al asesor las consultas tributarias individuales.
Preguntas frecuentes
¿Puede asesorar sobre impuestos?
Puede explicar los servicios y preparar una llamada. La situación fiscal personal se trata con el asesor.
¿Se pueden enviar nóminas por chat?
Dirige nóminas, documentos identificativos y datos laborales al canal seguro designado por el despacho.